Handlung!
Wo findet man seit jeher Vampire? Natürlich in Transsylvanien. Dorthin begeben sich der Vampirforscher Abronsius und sein Assisten Alfred um endlich die Existenz von Vamiren nachzuweisen. Sie finden Unterschlupf in der Wirtschaft von Chagal, doch statt auf Vampire treffen sie auf dessen hübsche Tochter Sarah, in die sich Jüngling Alfrend auch prompt verliebt. Obwohl Chagal alles in seinem Macht stehende tut, um seine Sarah zu beschützen, erregt sie auch die Aufmerksamkeit des Grafen von Krolock. Der Graf läd Sarah darauf zu seinem alljährlichen Mitternachtsball in sein Schloss ein. Sarah – sich nach Freiheit und Liebe sehnend - nimmt die Einladung an und macht sich heimlich auf zum Schloss des Grafen. Chagals Versuch, seine Tocher zurückzuholen, scheitert kläglich und er wird Tags darauf leblos im Wald gefunden. Die verdächtige Bisswunde Chagals erweckt die Aufmerksamkeit von Abronsius, der sich bald darauf auch in seinem Verdachte bestätigt fühlt, als Chagal wieder von den Toten aufersteht. Sofort macht er sich zusammen mit seinem Assistent auf zum Schloss des Grafen. Dort sind gerade die Vorbereitungen für den Ball in vollem Gange und die beiden Abenteurer erfahren, dass Sarah nicht nur als Gast sondern auch als kleiner Nachtimbiss mit eingeplant ist. Trotz Alfreds versuch, Sarah zur Flucht zu überreden, will sie sich das Fest nicht entgehen lassen und bleibt beim Grafen. Damit bleibt für Abronsius und Alfrend nur noch eine Möglichkeit, um Sarah zu retten und aus dem Schloss zu entkommen: Sie müssen sich als Vampire verkleiden und selbst am Ball teilnehmen. Mit Hilfe eines improvisierten Kreuzes gelingt die Flucht. Doch ist es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät?
